1.事實發生日:113/11/25
2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板第一上市前現金增資發行新股承銷價格
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次創新板第一上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,100,000
股，每股面額新台幣10元，總額新台幣11,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有
限公司113年10月16日臺證上二字第11317044021號函申報生效在案。
二、本次現金增資價格以每股新台幣70元溢價發行。
三、本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。

1.事實發生日:113/11/12
2.發生緣由:本公司依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，與代收及專
戶存儲價款行庫分別訂定委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約之日起
二日內，公告訂約行庫名稱、訂約日期等相關資料。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：113/11/12
(2)委託代收價款機構：
(2.1)員工認股代收股款機構：中國信託商業銀行承德分行
(2.1)員工認股代收股款機構：中國信託商業銀行承德分行
(3)委託存儲專戶機構：中國信託商業銀行國際金融業務分行

1.事實發生日:113/11/12
2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板第一上市前現金增資發行新股相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次創新板第一上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,100,000
股，每股面額新台幣10元，總額新台幣11,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有
限公司113年10月16日臺證上二字第11317044021號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依本公司公司章程，將保留現金增資發行股數之5%計
55,000股由員工優先認購，員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之；其餘1,045,000股將依證券交易法第28條之1之規定，及本公司
113年5月23日股東常會決議通過，由原股東全數放棄認購，並全數委託證券承銷商
辦理創新板第一上市前公開承銷。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券
商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資採溢價方式辦理，惟實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運
情形、當時股票市場狀況及投資人詢價圈購結果，授權董事長依相關證券法令與主
辦證券承銷商共同議定之。
四、本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事
項，包括依主管機關指示或因客觀環境需予以修正變更時，以及其他未盡事宜，授
權董事長全權決定及處理。
五、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：
1. 詢價圈購期間：113年11月15日至113年11月20日。
2. 詢價圈購繳款日期：113年11月27日。
3. 員工認股繳款日期：113年11月26日。
4. 特定人認股繳款日期：113年11月27日至113年11月28日。
5. 增資基準日：113年11月29日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同，並採無實體發行。

1.事實發生日:113/11/12
2.發生緣由:本公司依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺
灣證券交易所(股)公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報股務代理機構名
稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股務單位：中國信託商業銀行股務代理部
(2)辦公處所：台北市中正區重慶南路一段83號5樓
(3)聯絡電話：(02)6636-5566

1.事實發生日:113/11/12
2.發生緣由:更正公告本公司股票初次創新板第一上市前現金增資發行新股委託代收、存
儲價款專戶機構資訊之重訊部分內容。
3.因應措施:
(1)更正前重訊內容:
(2.1)員工認股代收股款機構：中國信託商業銀行承德分行
(2.1)員工認股代收股款機構：中國信託商業銀行承德分行
(2)更正後重訊內容:
(2.1)員工認股代收股款機構：中國信託商業銀行敦北分行
(2.2)詢價圈購代收股款機構：第一商業銀行仁和分行
4.其他應敘明事項:無。

　PCB板廠陸續公布財報，累計前三季EPS由健鼎（3044）、金像電（ 2368）、榮惠-KY（6924）、臻鼎-KY（4958）、精成科（6191）擠進 前五強，合計獲利占目前已公布整體獲利逾51％，其中健鼎、金像電 、榮惠-KY前三季每股稅後純益（EPS）已超越2023年獲利；健鼎以E PS 11.71元可望蟬聯今年每股獲利王，單一家獲利占整體獲利逾20％ 。

　　而隨著AI應用落地，CSP廠（雲端服務商）持續斥資擴建資料中心 ，邊緣AI如AI手機、AI NB／PC明年滲透率開始拉升，帶動PCB板層數 、單價拉升，設計更趨向複雜，加上自駕、車載帶動高密度連接板（ HDI）需求面增長，強化PCB高值化的趨勢，目前PCB產值已經僅次於 半導體、光電顯示器位居第三大電子次族群，在PCB邁向高值化之下 ，整體PCB市場規模將持續成長。

　　臻鼎董事長沈慶芳指出，2004年全球前30大PCB廠合計市占率僅40 ％，現已攀升至68％，隨著AI帶動PCB走向高階，PCB產業已經轉身為 人才、資本、技術密集的產業，加上供應鏈破碎化，考驗PCB廠管理 能力，均加深大者恆大效應。

　　根據已經公布財報的PCB板廠財報，十多家PCB板廠2024年前三季合 計獲利突破300億元，達305.76億元，由於IC載板廠景氣復甦速度劣 於預期，2024年前三季獲利仍未見明顯起色，復甦腳步劣於預期，前 三季合計獲利仍低於去年同期的314.57億元。其中健鼎、金像電、榮 惠-KY、臻鼎-KY前三季EPS均突破半個股本，健鼎以11.71元蟬聯產業 每股獲利王，單一家稅後純益占整體獲利20.12％，前五強合計獲利 156.73億元，占目前已公布整體獲利逾51％。

1.事實發生日:113/11/08
2.發生緣由:
(1).提報董事會或經董事會決議日期:113/11/08
(2).審計委員會通過日期:113/11/08
(3).財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
(4).1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,292,422
(5).1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):296,346
(6).1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,892
(7).1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):155,073
(8).1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,464
(9).1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):121,464
(10).1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.25
(11).期末總資產(仟元):1,058,440
(12).期末總負債(仟元):563,300
(13).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):495,140
(14).其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

榮惠-KY（6924）將於今（6）日舉辦上市前業績發表會，董事長劉世璘指出，公司輕資產深耕日系車用客戶等利基領域，2025年營運樂觀看待。

另考量美國大選牽動車用供應鏈，公司配合客戶擴大海外據點，後續計畫在美國底特律設點。

榮惠專精PCB產品拼板設計、生產品質及效能管理、少量多樣的供應鏈管理及跨國物流倉儲等解決方案，在台灣、日本、泰國、香港及深圳設有營運處所，深耕日系車用領域。

榮惠提到，目前全球有五個跨國子（分）公司、11個服務據點，2023年度以泰國子公司營收占比最高，約占54%，負責泰國市場、印尼及印度地區之PCB銷售業務，主要銷售客戶為當地日系車用電子廠及EMS廠，並間接交貨日系前五大汽車品牌。

榮惠-KY（6924）EPS連續二年創下歷史新高，分別達4.09元、6.3 1元，2023年首度獲利逾半個股本，董事長劉世璘看好明年營運，由 於長期耕耘日本客戶，日系汽車客戶能見度高，且汽車OE市場的景氣 波動，沒有整體汽車市場內卷大，加上工業產品AI水冷模組已自Q3開 始貢獻營收，二大動能匯聚，樂看明年獲利超車今年。

　　榮惠-KY目前資本額1.97億元，因應創新板上市將辦理1,100張現金 增資，估掛牌之後，資本額達2.1億元，2024年第二季EPS達2.44元， 以其上半年獲利進度推算，榮惠-KY可望擠身2024年PCB族群、創新板 獲利領先群，該股將於12月初於創新板掛牌。

　　榮惠-KY今（6）日舉辦上市前業績發表會，該公司為上市櫃公司中 少數以輕資產營運模式，聚焦提供利基型PCB及電子零組件整合服務 為主的公司，專精PCB產品拼板設計、生產品質及效能管理、少量多 樣的供應鏈管理及跨國物流倉儲等解決方案。

　　榮惠-KY已經開發高達60家以上供應商名單，其中陸資PCB巨頭建滔 集團為供應商名單之一，全球共有5個跨國子（分）公司、11個服務 據點，2023年度以泰國子公司營收占比最高，約占54％，負責泰國國 內市場、印尼及印度地區之PCB銷售業務，主要銷售客戶為當地日系 車用電子廠及EMS廠，並間接交貨予日系前五大汽車品牌。

　　據榮惠-KY統計，PCB營收比重達85～90％，工控產品占7～8％，其 餘則為其他零件，除了深耕日本汽車客戶之外，AI水冷模組已於第三 季開始貢獻營收，交貨給一家日本客戶，且應用於水冷模組的核心關 鍵，劉世璘看好汽車及AI水冷模組扮演動能，估2025獲利將逾今年。

　　榮惠-KY產品應用領域廣含車用電子、消費性電子、工業產品、通 信、醫療、電源及航太等七大產業，以2023年營收比重來看，以汽車 電子應用占比達53.8％為大宗，其次為消費性電子產品29.8％、工業 產品9.1％及其他應用領域約7.3％。

1.事實發生日:113/11/06
2.發生緣由:
(1)召開法人說明會之日期：113/11/06(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店3F琥珀廳
(地址：台北市信義區松仁路38號)
(4)法人說明會擇要訊息：
A.本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次
上市前業績發表會。
B.本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責
任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站提供法人說明會網址：
https://www.ei-kei.com/investors
3.因應措施: 無
4.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站法人說明會一覽表或法說會項目下查閱　

　　環保股再增添新生力軍，成信實業*-創（6969）9日在證交所以創 新板掛牌上市，每股上市價格為32元，是第一家上市櫃公司採用無票 面金額發行，為台股邁向重要新里程碑。

　　成信實業*-創將是創新板開板來，第18家在創新板掛牌（包括已轉 列一般板的雲豹能源），也是今年第24家上市公司，接下來還有中台 將於25日上市，10日將展開上市承銷競拍，還有多家已獲得主管機關 核准，今年上市家數可望輕易突破30家，至少創逾11年來新高，挑戰 102年32家的紀錄。

　　據統計，威力暘-創於6月25日已獲得主管機關同意創新板上市案， 此外還有康霈*於7月3日，三集瑞-KY於7月23日，ITH-KY於7月31日， 三商餐飲9月3日，以及達運光電、星宇航空，都在9月4日，相繼獲得 主管機關同意上市，另中傑-KY及榮惠KY-創已獲得證交所董事會通過 ，這9家公司可望接棒在今年第四季到明年上半年相繼上市。

　　在承銷價格方面，目前已有多家有暫定的承銷價出爐，包括三集瑞 -KY暫定148元、威力暘-創暫定35元、星宇航空20元及康霈*433.8元 。

　　據統計，近年來上市公司家數多維持在20家上下，107年至112年， 上市家數（均不含轉型為控股公司）各為29家、19家、12家、18家、 23家、28家，112年28家，已是近6年來最優，今年有機會超過107年 的29家，挑戰102年的32家。

中國信託綜合證券主辦漢田生技（1294）上櫃前現金增資發行新股案。漢田生技2007年設立，為台灣知名液劑、晶凍保健食品代工領導大廠，主要提供保健品客製化積層軟袋充填包裝代工，為原廠委託設計代工（ODM）從概念發想、產品計設、產品填充至包裝出貨，提供一條龍完整服務。

本次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有1,700張，競價拍賣底價每股為100元，今（5）日開始投標，拍賣期間為9月5日至9月9日，9月11日開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購。

公開申購計有454張，承銷價格為各得標單價及數量加權之平均價格，如超過競拍底價1.18倍，則以118元為承銷價格上限，9月13日開放公開申購。

漢田生技使用水平充填機台進行液體充填製程，擁有多台水平充填機台，產能充足，並具備多款專利模具供客戶選擇，加上優越的袋型選擇、低漏包率、作工精細等條件，使漢田生技成為台灣殺菌軟袋飲品代工大廠。

漢田生技2023年及2024年上半年營收分別為6.25億及3.96億元，稅後淨利分別為1.47億及8,172萬元，EPS分別為7.66元及3.24元，營收及獲利均呈現強勁成長趨勢。

漢田生技近期加速外銷市場開發，隨國內外知名保健食品品牌大廠陸續推出液劑機能性飲品，在新客戶、新產品及新銷售區域擴展下，將為漢田生技持續挹注成長動能。

2024年截至7月止累計營收4.74億元，較去年同期營收3.03億元成長56.2%，7月營收7,711萬元更創下歷史新高，獲利狀況持續看好。

中信證券近年積極協助優質企業進入資本市場，這一年來成功輔導市值百億的伺服器╱機櫃解決方案廠商AMAX-KY、生技醫療廠商昱展新藥、台灣最大停車場管理業者阜爾運通，並於8月協助鞋業代工領導廠中傑-KY、PCB與工業電腦銷售大廠榮惠-KY通過證交所上市董事會。

中國信託證券主辦中傑-KY（6965）上市案，27日通過臺灣證券交 易所董事會，中傑-KY預計今年底前掛牌上市。

　　中傑-KY公司1983年設立於台中市大雅區，主要生產基地位於中國 大陸廣東、江西省及越南海陽、寧平省，提供國際知名品牌代工生產 各種運動及休閒鞋產品，深耕歐美及中國大陸市場40餘年，客戶包含 New Balance、Columbia集團、安踏集團和李寧等，透過不斷提升開 發、品質及管理能力，為主要品牌客戶設置專屬之研發團隊及開發中 心，從而與國際品牌公司長期建立穩定合作關係。

　　中傑-KY去年營收227.4億元，毛利率18.6％，每股稅後純益（EPS ）13.55元，年產量約4,000萬雙；今年第一季營收52.2億元，EPS 2 .45元。為因應未來強勁客戶訂單需求，中傑-KY將持續擴充產能，積 極布局各國生產基地，包括規劃於越南北省、印尼及印度，預計陸續 投入營運，將成為未來成長動能。

　　中國信託證券扶持優質企業加入台灣資本市場不遺餘力，除成功輔 導美國企業商用展示架與智能床大廠裕慶金屬股份有限公司6月掛牌 上市，亦成功輔導殺菌軟袋保健飲品代工大廠漢田生技股份有限公司 6月通過上櫃審議會，及PCB及工業電腦銷售大廠榮惠集團（開曼）股 份有限公司8月通過創新板上市審議會。

　　中國信託證券將持續發掘優質企業，協助公司發揮潛力、擴展營運 規模，帶領許多具特色及成長性企業加入台灣資本市場，一同創造台 灣產業榮景。

臺灣證券交易所昨（27）日召開董事會，決議通過五家公司上市案，包括星宇航空、中傑投控、榮惠-KY、達運光電、三商餐飲；其中， 榮惠-KY為創新板新兵。

星宇航空董事長張國煒今年6月14日在股東常會預告公司準備在2024年底上市，如今已通過證交所董事會審核。據證交所資料，星宇航空實收資本額253.8億元，主要業務為航空客、貨運，去年稅前盈餘1.15億元，每股稅後純益0.08元。

中傑投資控股董事長為劉安哲，實收資本額為14億元，主要產品包括運動鞋及休閒鞋的代工製造，實際營運主體包括肇慶市中傑鞋業、上高縣中傑鞋業、越南寧平中傑鞋業、薩摩亞商中杰鞋業台灣分公司等，為New Balance、李寧、FILA及Columbia等國際品牌大廠代工製造鞋類產品。

三商餐飲負責人為陳翔玢，主要產品為連鎖餐飲的經營及相關產品銷售，去年稅前淨利1.92億元，每股稅後盈餘3.11元。

　臺灣證券交易所8日召開有價證券上市審議委員會，審議通過榮惠 -KY（6924）股票創新板第一上市案，該上市案仍有待證交所董事會 通過。

　　榮惠-KY董事長為劉世璘，公司資本額為1.975億元、申請上市時淨 值為3.8億元，主要業務為各類利基型印刷電路板（PCB）產品設計及 銷售，暨工控（IPC）相關電子零組件銷售業務，應用層面以車用電 子板及消費性電子產品用PCB為主；輔導上市承銷商為中國信託證券 。

　　在獲利表現方面，榮惠-KY2022年及2023年稅前盈餘各為9,510萬元 及1.435億元，2024年第一季為2,437萬元；每股稅後純益（EPS）各 為4.09元、6.31元．1.05元。

　　榮惠-KY市場結構包括內銷占比43.15％、外銷占比56.85％；全體 董事共七席，合計持股比率78.8％。